Konsultacja doradcy emerytalnego

    Konsultacja doradcy emerytalnego (we Wrocławiu – lub po prostu zdalnie) pomoże Ci zdecydować jaką dodatkową emeryturę (poza ZUSem) wybrać jako zabezpieczenie finansowej Twojej przyszłości.

    Prywatna emerytura we Wrocławiu

    Pomagamy już od lat naszym klientom poprzez konsultacje doradcy emerytalnego. Łączę na tym blogu osoby szukające prywatnej emerytury we Wrocławiu ze sprawdzonymi doradcami ubezpieczeniowymi.

    Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać kalkulację emerytury

    Prywatna emerytura to drugi, po prywatnym L4 rodzaj ubezpieczenia w wyborze którego najczęściej pomagamy naszym klientom.

    Jak przebiega konsultacja emerytalna z doradcą emerytalnym

    Krok 1: Analiza emerytalnej sytuacji wyjściowej

    • Przegląd obecnych dochodów i wydatków
    • Wyliczenie prognozowanej emerytury z ZUS
    • Określenie docelowego poziomu życia na emeryturze

    Krok 2: Wyliczenie luki emerytalnej przez doradcę emerytalnego

    • Konkretna kwota, którą musisz uzupełnić
    • Symulacje różnych scenariuszy
    • Uwzględnienie inflacji i czasu do emerytury

    Krok 3: Dobór rozwiązań przez doradcę emerytalnego

    • Porównanie IKE, IKZE, PPK, polis na życie i dożycie, polisolokat
    • Kalkulacja korzyści podatkowych
    • Dopasowanie do profilu ryzyka i wieku

    Krok 4: Stworzenie planu działania

    • Miesięczne kwoty do odkładania (składki)
    • Harmonogram wpłat
    • Strategia inwestycyjna

    Krok 5: Wdrożenie i monitoring

    • Pomoc w założeniu kont/polis
    • Regularne przeglądy (raz na rok)
    • Aktualizacja strategii

    Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać kalkulację emerytury

    Autor: Marcin Kowalik – łączy osoby szukające ubezpieczeń od utraty dochodu czy ubezpieczeń na życie ze sprawdzonymi doradcami ubezpieczeniowymi na ubezpieczeniapoludzku.pl. Praktyk pozyskiwania leadów ubezpieczeniowych, twórca rankingów i porównań ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń od utraty dochodu, założyciel społeczności mistrzowie.online, autor książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych” (dostępne na marcinkowalik.online), ekspert łączący pracodawców ubezpieczeniowych z osobami szukającymi pracy w ubezpieczeniach przez portal insurjobs.pl, autor podcastów „Ubezpieczenia po ludzku”, „Praca w ubezpieczeniach”, „Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego”, autor tekstów w Gazecie Ubezpieczeniowej.

    Dla branży ubezpieczeniowej Marcin Kowalik tworzy strategie marketingowo-sprzedażowe, wdraża CRMy, wspiera w procesach headhuntingowych. Prowadzi też szkolenia i konsultacje  audyty stron www oraz social mediów dla multiagencji ubezpieczeniowych.

    Więcej porad ubezpieczeniowych we Wrocławiu

    Sprawdź też: Podcast Ubezpieczenia po ludzku